Os contos eróticos de As Mil e Uma Noites foram filmados em quatro países (Irã, Nepal, Yêmen, Eritréia) ao longo de mais de dois anos. O filme é o terceiro e último da Trilogia da Vida de Pasolini, e certamente o mais polêmico. O príncipe Mur el-Din (Franco Merli), procura sua amante, a escrava Zumurrud (Inés Pellegrini), que havia sido sequestrada. Mal sabe o príncipe que a escrava que ele ama agora está escondida sob um disfarce surpreendente. Na sua busca pela escrava raptada, Mur el-Din visita os mais remotos cantos do mundo conhecido, testemunhando ao longo da viagem histórias inesquecíveis de traição, cobiça e carnalidade.